中國低碳網(wǎng)專稿 興業(yè)銀行與胡潤研究院今天(15日)剛剛聯(lián)合發(fā)布《2013高凈值人群另類投資白皮書》(下稱《白皮書》)!栋灼方榻B,中國個(gè)人資產(chǎn)在600萬以上的高凈值人群上升速度放緩,比去年上升4%,有280萬人;億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群上升僅2%,有6.45萬人。
《白皮書》稱,高凈值人群中炒房者和職業(yè)股民均比去年減少5%。2008年金融危機(jī)開始另類投資受到高凈值人群關(guān)注。另類投資帶有明顯的圈層特征,信息來源65%來自于社交活動(dòng)。
《白皮書》稱,另類投資中,最受歡迎的是藝術(shù)品,其次是珠寶玉石、酒、鐘表和飛機(jī)。藝術(shù)品投資中,中國書畫是最受歡迎的投資品類,其次是瓷雜和油畫。高凈值人群投資酒類的首要考慮因素:年份占81%,品牌占77%,產(chǎn)地占66%。73%高凈值人群把品牌作為投資鐘表最重要的考慮因素,其次是工藝,占62%,產(chǎn)地的考慮居第三,占54 %。
《白皮書》稱,16%億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群未來有意向使用公務(wù)機(jī)租賃服務(wù)。億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群有計(jì)劃購買公務(wù)機(jī)的比例達(dá)15%。
銀行關(guān)注另類投資
《白皮書》稱,雖然去年中國GDP增長了7.8%,但受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和股票市場的影響,高凈值人群增長速度有所放緩。600萬資產(chǎn)以上的高凈值人群上升比例僅為4%,有280萬人。其中,億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群上升比例是過去4年最低水平,僅為2%,有6.45萬人。
興業(yè)銀行副行長陳錦光表示:“此次與胡潤百富公司合作編制《2013高凈值人群另類投資白皮書》,真實(shí)地反映了我國高凈值人群另類投資現(xiàn)狀和變化趨勢,可以讓讀者有針對性地認(rèn)識高凈值人群的另類投資需求。”
“另類投資非標(biāo)準(zhǔn)性的特點(diǎn)使私人銀行可以為客戶量身定制產(chǎn)品與服務(wù),契合私人銀行客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置的需求。”興業(yè)銀行私人銀行部總經(jīng)理薛瑞鋒表示:“前瞻性地研究高凈值人群的另類投資需求,有利于私人銀行業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)發(fā)展。”
胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤表示:“當(dāng)股市和房地產(chǎn)受到影響的時(shí)候,中國富豪對另類投資的熱情明顯提高。另類投資比較復(fù)雜也需要長期的投入,成功的另類投資者更可以獲得他人的尊重。”
在高凈值人群地域分布方面,《白皮書》介紹,由于國家自2010年開始實(shí)施房地產(chǎn)宏觀調(diào)控,近三年內(nèi)房地產(chǎn)沒有再度出現(xiàn)暴漲態(tài)勢。據(jù)上海易居房地產(chǎn)研究院數(shù)據(jù)顯示,截至2012年12月,70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格比2010年上升4.1%,一線城市和二線城市增速為4.6%。另一方面,2012年股市持續(xù)低迷,上證指數(shù)更曾在11月跌破2000點(diǎn),最后以2269點(diǎn)收關(guān),同比2011年的2199點(diǎn)漲幅僅為3.2%,低于銀行一年定期存款利率。因此在高凈值人群的行業(yè)分布中,炒房者和職業(yè)股民均減少了5%。
從省市分布看,北京優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷地讓高凈值人群將事業(yè)重心遷往北京,使得北京擁有高凈值人數(shù)最多,占17%。其次是廣東、上海和浙江,共占全國的61%。 浙江由于去年民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭遇挑戰(zhàn),比較多的民營企業(yè)出現(xiàn)資金鏈問題,所以高凈值人群增速放緩。
天津的高凈值人群上升幅度較大。2012年天津GDP接近1.3萬億,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長13.8%,居全國前列,其中濱海新區(qū)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的作用明顯。
內(nèi)蒙古是唯一高凈值人群數(shù)量下降的省份,2012年數(shù)量較2011年下降了3%。
另類投資的春天
《白皮書》介紹,雖然房地產(chǎn)和股票仍居高凈值人群投資方向的第一、二位,達(dá)到76%和65%,但另類投資已經(jīng)居高凈值人群投資方向的第三位,投資比例達(dá)到56%,有明顯提高。藝術(shù)品、珠寶玉石、酒和鐘表都是受青睞的另類投資方向。作為國際另類投資的熱點(diǎn)之一的老爺車,在中國尚未發(fā)展起來。但是另類投資也有風(fēng)險(xiǎn),包括:流動(dòng)性較弱、交易費(fèi)用較高、市場不規(guī)范、監(jiān)管機(jī)構(gòu)缺乏、對知識儲備要求更高等。
據(jù)介紹,高凈值人群另類投資大都起步于2008年金融危機(jī)高凈值人群另類投資的平均年限大都在4-5年,也就是在2008年金融危機(jī)后開始投資。
《白皮書》稱,65%通過社交活動(dòng)獲取另類投資信息。高凈值人群在做另類投資時(shí)最頻繁的信息來源是專業(yè)人士的意見,達(dá)到74%。同時(shí),投資帶有明顯的圈層特征,信息來源于社交活動(dòng)的占65%,口碑也是非常重要的信息來源,占40%。而在媒體的使用上,網(wǎng)絡(luò)成為首選,占到一半以上,已經(jīng)遠(yuǎn)超雜志、報(bào)紙和電視的使用。
藝術(shù)品、鐘表、珠寶玉石以及公務(wù)機(jī)的投資意向上升,酒類投資意向持平。高凈值人群未來對藝術(shù)品、鐘表、珠寶玉石以及公務(wù)機(jī)的投資意向都有不同程度的上升,而酒類投資意向基本持平。增加投資額的最重要原因是出于個(gè)人興趣,而減少投資的主要原因?yàn)槭袌霾灰?guī)范和變現(xiàn)難等。
超過5成高凈值人群希望得到藝術(shù)品相關(guān)的另類投資金融服務(wù)
高凈值人群最希望得到藝術(shù)品相關(guān)的金融服務(wù),達(dá)55%。45%的高凈值人群聽說過藝術(shù)品基金,其中超過3成表示將來有可能購買。聽說過葡萄酒基金的高凈值人群達(dá)到24%,其中超過4成有意向購買。10%的高凈值人群知道公務(wù)機(jī)基金,其中有購買意向的接近一半。
《白皮書》稱,36%高凈值人群表示未來會增加藝術(shù)品投資
高凈值人群目前有藝術(shù)品投資的占到64%,而未來有意向投資藝術(shù)品的達(dá)到78%。因此,未來藝術(shù)品投資需求仍較為旺盛。中國書畫,包括現(xiàn)當(dāng)代書畫和古代書畫是主流投資品類,投資比例達(dá)到40%。
首選自行購買
《白皮書》稱,在投資方式上,受訪高凈值人數(shù)都首選自行在國內(nèi)或海外購買,比例分別達(dá)到了69%和53%。高凈值人群個(gè)人投資層級伴隨著財(cái)富的成長,高凈值人群的個(gè)人投資常常會分為三個(gè)層級。
第一層級為財(cái)富投資。在財(cái)富積累的階段,投資以財(cái)富增值為終極目標(biāo),而投資標(biāo)的往往選擇市場熱點(diǎn),在市場走弱之后則迅速轉(zhuǎn)換標(biāo)的。
第二層級為興趣投資。在擁有穩(wěn)定可觀的財(cái)富之后,高凈值人群不再熱切追求財(cái)富快速增長,而選擇從自己的興趣愛好出發(fā),同時(shí)達(dá)到財(cái)富的保值,投資標(biāo)的往往被長期持有,即使在市場轉(zhuǎn)冷之后仍然作為收藏或把玩的物品以帶來精神享受和愉悅。
第三層級為心靈投資。投入是為了帶來心靈的成長和內(nèi)心的滿足,投資沒有直接的金錢回報(bào),而在于個(gè)人心靈的充實(shí)和幸福感的提升。
據(jù)介紹,該《白皮書》是一份近80頁的專業(yè)報(bào)告,分析了中國高凈值人群的規(guī)模和他們對另類投資需求的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。今年是胡潤研究院和興業(yè)銀行第二年聯(lián)合公布600萬資產(chǎn)高凈值人群數(shù)量。
據(jù)了解,此次調(diào)研包括興業(yè)銀行與胡潤百富對幾十位另類投資相關(guān)專家,以及私人銀行業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行的面對面深度訪談。此外,本次研究在內(nèi)地31個(gè)省市進(jìn)行了問卷調(diào)查,調(diào)研對象為個(gè)人資產(chǎn)在600萬以上的高凈值人群,有效問卷達(dá)1219份。
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