這一輪產(chǎn)能何時(shí)出清,可能是當(dāng)下所有關(guān)心光伏行業(yè)發(fā)展的人最關(guān)心的問題。
那么,本輪出清的主要障礙在哪里呢?
“產(chǎn)能的出清主要是地方政府,我覺得把落后產(chǎn)能的出清交給市場(chǎng)來處理,很快的事情?!痹?月24日舉辦的2024光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(溫州)會(huì)議上,福斯特董事長林建華認(rèn)為,為了產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展,政府不要去保護(hù)落后產(chǎn)能,“不要說企業(yè)倒閉了,地方都覺得這個(gè)沒問題,給他擔(dān)保強(qiáng)迫銀行給他貸款,出清的時(shí)間就慢了,如果交給市場(chǎng)很快會(huì)出清的。”
持相同看法的企業(yè)高管和行業(yè)人士不少。
“關(guān)于現(xiàn)在產(chǎn)能出清,產(chǎn)能已經(jīng)形成了,而且在過去的一兩年形成的產(chǎn)能,裝備的水平都是類似的,未來肯定要經(jīng)歷一個(gè)強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)過程?!痹谏鲜鰰?huì)議上,天合光能董事長高紀(jì)凡稱,在這個(gè)過程中間,要按照市場(chǎng)化的規(guī)則,更好地引導(dǎo)行業(yè)更好的發(fā)展,“我的建議是地方政府、金融機(jī)構(gòu)引導(dǎo)行業(yè)出清的時(shí)候,不應(yīng)該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)要走入困境或者即將被出清的企業(yè),而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對(duì)這些企業(yè)的整合并購,推動(dòng)行業(yè)的加快推進(jìn),打破過去散亂的局面,讓行業(yè)走向一個(gè)有序的健康的發(fā)展軌道,這樣的話過去投入的和未來投入的全社會(huì)的資金資源也能變得更有價(jià)值?!?/span>
“我們光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)中,地方政府入戲過深,把很多業(yè)績(jī)光伏的項(xiàng)目搞成了業(yè)績(jī)工程,所以業(yè)績(jī)工程很不容易下馬?!睂?duì)此,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華也在7月25日表示:“舊產(chǎn)能和落后產(chǎn)能的出清過程,這一點(diǎn)非常困難。”
不過,也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為僅靠市場(chǎng),出清的速度會(huì)過慢。
“市場(chǎng)這只無形的手,我感覺有失靈的一個(gè)狀況,所以在這個(gè)時(shí)候需要我們政府出臺(tái)相應(yīng)政策來進(jìn)行相應(yīng)的干預(yù),一起來維護(hù)行業(yè)或者說生態(tài)的健康發(fā)展,可持續(xù)發(fā)展。”同樣,在晶澳太陽能聯(lián)合執(zhí)行總裁李守衛(wèi)看來,現(xiàn)在國家也在出臺(tái)一些相應(yīng)的政策來進(jìn)行行業(yè)調(diào)整,包括最近出的光伏制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件,這個(gè)非常好,需要我們來共同的來去維護(hù)。
公開信息顯示,7月初,工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(下稱《規(guī)范條件》)、《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(下稱《管理辦法》)征求意見稿公開征求意見。
新修訂的《規(guī)范條件》首次將知識(shí)產(chǎn)權(quán)納入其中。其指出,鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)開發(fā)、應(yīng)用和保護(hù),按照《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系要求》(GB/T29490),建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系。
“政府還是需要參與進(jìn)來?!闭憬┬履茉炊麻L陸川認(rèn)為,“在上游環(huán)節(jié)里面,特別是最上游材料環(huán)節(jié),需要做一些引導(dǎo)。”
陸川表示,可以把光伏產(chǎn)業(yè)上游硅料跟電解鋁對(duì)比,電解鋁在上一輪的景氣周期里,2010年之后由于產(chǎn)能過剩進(jìn)入一個(gè)非常困難的時(shí)期,過去兩年又進(jìn)入一個(gè)盈利期,整整去產(chǎn)能是通過15年左右時(shí)間才完成。
“如果在上游的產(chǎn)能規(guī)劃上面,政府不加一些引導(dǎo),全靠市場(chǎng)去出清的話,這個(gè)周期會(huì)非常長。那么這個(gè)里面既包括總的產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo),同時(shí)也包括地方政府怎么樣能夠配合去做好工作?!标懘ㄑa(bǔ)充道。
實(shí)際上,在上一輪光伏產(chǎn)業(yè)過剩出清過程中,政策層的規(guī)劃起到了非常大的作用。
2008年前后,隨著光伏企業(yè)突破技術(shù)壁壘, 進(jìn)行多晶硅投產(chǎn)布局, 中國多晶硅產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長。但隨著2011年歐債危機(jī)爆發(fā),疊加歐美進(jìn)行雙反,中國光伏遭受重創(chuàng), 產(chǎn)能過?,F(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重,企業(yè)虧損加大,行業(yè)進(jìn)入寒冬。
彼時(shí),大全、特變電工等國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)已基本停產(chǎn), 亞洲硅業(yè)和江蘇中能的產(chǎn)能利用率僅在50%左右, 賽維完全停產(chǎn)。2013年A股上市光伏公司共虧損約23.71億元, 美股上市公司共虧損約22.67億美元。賽維LDK、 英利綠色能源等國內(nèi)光伏企業(yè)龍頭資產(chǎn)負(fù)債率飆升,當(dāng)時(shí)全球最大太陽能電池板生產(chǎn)商尚德電力宣布其在中國的主要子公司破產(chǎn)。
但很快,政策拐點(diǎn)開始到來。
2012年12月及2013年6月,兩次國常會(huì)研究光伏產(chǎn)業(yè)問題,形成“ 光伏國五條” 和“ 光伏國六條”規(guī)范措施,2013年7月國務(wù)院又出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》 綱領(lǐng)性文件出臺(tái)。
從內(nèi)容看, 上一輪政策主要有三個(gè)方面: 一是對(duì)各區(qū)域標(biāo)桿電價(jià)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行按電量補(bǔ)貼政策,對(duì)此前按項(xiàng)目補(bǔ)貼進(jìn)行“糾偏”;二是規(guī)范產(chǎn)業(yè)秩序,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)定;三是鼓勵(lì)市場(chǎng)化并購重組,不對(duì)信貸支持“ 白名單”進(jìn)行嚴(yán)格設(shè)定。
此外,各部門圍繞“ 光伏國八條” 制定了配套落地方案,相繼發(fā)布有關(guān)光伏重點(diǎn)項(xiàng)目、技改產(chǎn)業(yè)升級(jí)、并購重組的配套文件。
金融信貸支持方面,2013年9月工信部發(fā)布《 光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》 首次明確行業(yè)規(guī)范,國開行、銀監(jiān)會(huì)相繼發(fā)布文件,對(duì)符合規(guī)范文件的項(xiàng)目和資產(chǎn)優(yōu)良、掌握核心技術(shù)的大型優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)提供信貸支持。
兼并重組方面,2014年12月工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境》,為光伏產(chǎn)業(yè)并購重組制定財(cái)政、金融、制度配套的細(xì)化部署。
技術(shù)改造方面, 2015年6月工信部、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》明確實(shí)施“領(lǐng)跑者” 專項(xiàng)計(jì)劃,對(duì)政府采購和財(cái)稅補(bǔ)貼項(xiàng)目所使用的光伏產(chǎn)品制定規(guī)范。
政策出臺(tái)后國內(nèi)需求啟動(dòng),光伏行業(yè)景氣度企穩(wěn)回升。
2014年,各項(xiàng)政策逐步見效, 光伏景氣度企穩(wěn), 下游電站好于中上游制造業(yè)。 此外, 光伏國八條之后光伏效率和能耗指標(biāo)得到充分改善。多晶硅產(chǎn)能利用率開始好轉(zhuǎn),同時(shí)多晶硅價(jià)格企穩(wěn)回升。光伏行業(yè)整體毛利率也見底反轉(zhuǎn),虧損企業(yè)比例和資產(chǎn)負(fù)債率開始回落。
最終,光伏行業(yè)在2015年利空出盡,全面反彈。
此外,對(duì)于產(chǎn)能出清,部分企業(yè)高管認(rèn)為加快技術(shù)迭代有利于產(chǎn)能快速出清。
“過剩出清就是誰進(jìn)去誰出去,誰留下誰出去的問題?!睈坌裥履茉炊麻L陳剛補(bǔ)充認(rèn)為,“高效率的像n型電池BC電池等更高效率的技術(shù)產(chǎn)品,如果產(chǎn)能產(chǎn)生的話,也能夠去解決這些問題?!?/span>
實(shí)際上,截至目前,光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代可大體分為四個(gè)階段,同時(shí)也經(jīng)歷“四起四落”
二十世紀(jì)八十年代以前, 多晶硅技術(shù)尚不成熟, 全球光伏電池生產(chǎn)以單晶硅為主, 1980年后硅基薄膜電池興起,薄膜電池份額逐漸抬升。
此后的1996年至2015年,多晶鑄錠技術(shù)得以標(biāo)準(zhǔn)化,同時(shí)多晶硅電池份額由1996年的近30%快速擴(kuò)張至2015年近70%, 也是在這一時(shí)期, 國內(nèi)掀起了多晶硅組件擴(kuò)產(chǎn)潮, 成為光伏第一輪產(chǎn)能過剩的主要隱患。
最后,面對(duì)行業(yè)洗牌加劇的現(xiàn)狀,眾多企業(yè)均表示了需要對(duì)加強(qiáng)自身能力建設(shè),不要無底線打價(jià)格戰(zhàn)。
“淘汰賽的過程中,更多的是企業(yè)自己要堅(jiān)定自己的戰(zhàn)略定力,有所為有所不為?!卑⑻厮垢呒?jí)副總裁熊海波就表示,“不要去沒有底線地打價(jià)格戰(zhàn)。”
“行業(yè)需要有錢賺,才能做研發(fā)、質(zhì)量管理等,不能無限制地為了價(jià)格,把材料成本的要求越來越低?!绷纸ㄈA也持相同觀點(diǎn)。
最后,對(duì)于本輪出清的時(shí)間點(diǎn),彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒預(yù)測(cè),全面的供需調(diào)整至少要持續(xù)到2025年。
而無錫尚德太陽能、晶優(yōu)光伏集團(tuán)董事長武飛表示,這一次洗牌時(shí)間不會(huì)太久,明年年底或者后年就結(jié)束。阿特斯一位高管也表示,估計(jì)2025年中或年底這一輪產(chǎn)能出清會(huì)結(jié)束。